Kom alles te weten over de offerte-editor

Expert training: offerte-editor

expert training

Introductie

Maak direct een goede indruk op potentiële klanten met een onderscheidende offerte in jouw huisstijl. De offerte-editor is gebruiksvriendelijk en biedt veel mogelijkheden; van mooi design tot het digitaal ondertekenen door de klant.

In deze training leer je hoe je met Simplicate een overzichtelijk offerte-sjabloon maakt binnen jouw huisstijl, hoe je het sjabloon toepast, verstuurt en je salestraject opvolgt tot de offerte is ondertekend.

Na de training weet je...

  • Alle ins and outs van de offerte-editor

  • Hoe je offertes visueel opmaakt

  • Hoe je sjablonen aanmaakt (en wanneer je hiervan afwijkt)

  • Hoe je offertes personaliseert met tekstblokken

  • Op welke manieren je de offerte naar de klant kan sturen

  • Hoe de klant jouw offerte eenvoudig ondertekent

Wat komt er aan bod

  • Introductie van de salesmodule

  • Voorbeelden van inspirerende offertes

  • De (on)mogelijkheden van de offertesjablonen

  • Placeholders gebruiken en CRM-gegevens toepassen

  • Calculaties en eigenschappen van de prijstabel

  • Offertes in andere talen versturen

  • Standaard bijlages bij de offertemail (sjabloon) versturen

  • Gezamenlijk opstellen en toepassen van een offerte-sjabloon

  • Een salestraject omzetten in een offerte

  • Diverse mogelijkheden om de offerte te versturen

  • Het digitaal ondertekenen van een offerte

  • Overzicht van lopende salestrajecten


Doelgroep

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het het versturen en ontwerpen van de offerte. Zoals salesteams, projectmanagers, bureaumanagers of designers.


Niveau

Simplicate kennisniveau: Beginner

Voorkennis:
- Je hebt de beginnerstraining (video) gevolgd
- Je bent bekend met het werken in Simplicate (CRM, Sales, projecten)


Deelnemen

  • Datum en tijd: zie alle mogelijke opties in het aanmeldformulier
  • Locatie: Online
  • Kosten: 150 euro per deelnemer

Minimaal aantal deelnemers: 3

Schrijf je in voor de expert training!
Simplicate Alles in 1 Bedrijfssoftware
Ons team staat voor je klaar!
De meest complete en gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware voor zakelijke dienstverleners.