Expert training: offerte-editor

Introductie

Maak direct een goede indruk op potentiële klanten met een onderscheidende offerte in jouw huisstijl. De offerte-editor is gebruiksvriendelijk en biedt veel mogelijkheden; van mooi design tot het digitaal ondertekenen door de klant.

In deze training leer je hoe je met Simplicate een overzichtelijk offerte-sjabloon maakt binnen jouw huisstijl, hoe je het sjabloon toepast, verstuurt en je salestraject opvolgt tot de offerte is ondertekend.

Na de training weet je...

• Alle ins and outs van de offerte-editor

• Hoe je offertes visueel opmaakt

• Hoe je sjablonen aanmaakt (en wanneer je hiervan afwijkt)

• Hoe je offertes personaliseert met tekstblokken

• Op welke manieren je de offerte naar de klant kan sturen

• Hoe de klant jouw offerte eenvoudig ondertekent
  

Wat komt er aan bod

• Introductie van de salesmodule

• Voorbeelden van inspirerende offertes

• De (on)mogelijkheden van de offertesjablonen

• Placeholders gebruiken en CRM-gegevens toepassen

• Calculaties en eigenschappen van de prijstabel

• Offertes in andere talen versturen

• Standaard bijlages bij de offertemail (sjabloon) versturen

• Gezamenlijk opstellen en toepassen van een offerte-sjabloon

• Een salestraject omzetten in een offerte

• Diverse mogelijkheden om de offerte te versturen

• Het digitaal ondertekenen van een offerte

• Overzicht van lopende salestrajecten

Doelgroep

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het het versturen en ontwerpen van de offerte. Zoals salesteams, projectmanagers, bureaumanagers of designers.

Niveau

Simplicate kennisniveau: Beginner

Voorkennis:
- Je hebt de beginnerstraining (video) gevolgd
- Je bent bekend met het werken in Simplicate (CRM, Sales, projecten)

Deelnemen

• Datum en tijd: zie alle mogelijke opties in het aanmeldformulier
• Locatie: Online
• Kosten: 150 euro per deelnemer

Minimaal aantal deelnemers: 3